Fiche écran · menu « Comptabilité »

Donner un accès en lecture seule à l’expert-comptable

L’expert-comptable entre par une invitation d’équipe au rôle « Expert-comptable (lecture seule) » : il lit les factures, les exports comptables, le contrôle, le stock et le registre ; il ne voit ni la caisse, ni la boutique, ni les clients ; il ne modifie rien, jamais. Chaque accès est inscrit au journal du compte, avec l’écran d’entrée, et la date du dernier accès s’affiche sur cet écran.

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Chemin : menu « Comptabilité » → « Expert-comptable » Fiche détaillée, champ par champ

Comment l’utiliser

Ouvrir l’écran
Menu Comptabilité → Expert-comptable.
Inviter
Saisissez l’adresse e-mail du cabinet (et un nom, facultatif) → « Envoyer l’invitation ». Le cabinet reçoit un lien, crée son accès et arrive directement sur votre compte, en lecture.
Lire les droits
Le bloc « Ce qu’il peut voir » liste chaque domaine : lecture ou rien. Ces droits sont appliqués par le serveur, pas seulement par l’affichage.
Suivre les accès
« Historique d’accès » : invitation envoyée, accès (date, heure, écran), retrait. La ligne du membre indique son dernier accès.
Retirer l’accès
« Retirer l’accès » à côté du membre : immédiat, journalisé, réversible par une nouvelle invitation.

Les champs, un par un 3

Ce que contient chaque champ ou chaque zone de l’écran, et ce qu’il faut y mettre — ou ne pas y mettre.

Statut: invitation envoyée, accès actif, retiré.
Dernier accès: mis à jour à chaque nouvelle session (au plus une fois par heure).
Rôle: Expert-comptable (lecture seule) — un rôle d’équipe à part entière.

Blocages fréquents et solutions 3

Les situations qui arrêtent le plus souvent, et le geste qui débloque. Si la vôtre n’y est pas, les situations et dépannage couvrent les cas transversaux.

L’invitation n’arrive pas

Vérifiez l’adresse et les indésirables ; « Écrire à l’assistance » peut renvoyer le lien.

Le cabinet voit une page refusée

Il tente un écran hors de son périmètre (caisse, boutique, clients) ou un geste d’écriture : c’est voulu.

Une adresse déjà membre

Une même adresse ne peut être invitée deux fois ; changez son rôle depuis « Mon équipe » ou retirez-la d’abord.

Astuces

Les bons réflexes sur cet écran

Invitez l’adresse du cabinet, pas une adresse personnelle.
Avant la clôture, donnez l’accès ; le cabinet exporte lui-même le journal des ventes et le FEC.
Relisez l’historique d’accès une fois par trimestre.

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Une question que l’aide ne couvre pas ?

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